财富管理师

财富管理师的核心职务是为个人或家庭客户提供全面的财务规划与资产配置建议，帮助客户实现财富增值、风险规避、遗产传承等长期财务目标。

具体工作内容包括：

-与客户沟通，了解其财务状况、风险承受能力、投资目标及人生规划（如教育、养老）。
-制定个性化财富管理方案，涵盖投资（如股票、基金、债券）、保险、税务优化、房产配置等领域。
-执行并动态调整方案，跟踪市场变化和客户需求变动，定期向客户反馈资产状况。
-提供专业金融知识咨询，帮助客户理解各类金融产品的风险与收益，避免投资误区。