保险顾问

（一）负责辖区内网点业务合作的开拓与关系维护；
（二）组织开展银行柜员的业务指导及培训支持；
（三）实施产品推广、网点咨询解答及销售方案策划；
（四）配合开展销售服务相关事务（包括单证资料整理与回收、投保流程协助、客户接待、协助客户办理线上退保（如需）等），依公司规范确保客户信息真实，并严格履行保密义务；
（五）达成公司设定的业绩考核目标及业务品质标准，在保单存续期间，客户经理需持续跟进服务，确保续期保费及时收取；
（六）积极开发市场资源，拓展并积累客户群体，按公司要求提供保险服务，如送达收益报告、节庆关怀问候、举办客户交流活动等；
（七）完成公司交办的其他工作任务。